市場爆報：AI 供應鏈領漲，留意處置股波動
報告日期：2026-06-24（週三）
隔夜美股 AI 半導體與伺服器族群續強，記憶體與光通訊同步走揚；台股今日聚焦先進封裝與 ASIC 題材，惟須留意處置股與注意股的波動風險。以下為當日盤前情報彙整，為研究觀察、非投資建議。
§00 盤前情報
重大快訊
- 07:55 重要 AI 伺服器 伺服器代工族群盤後走強，SMCI 單日漲逾 5%，市場關注下一波出貨動能與毛利變化。
- 07:40 一般 記憶體 記憶體報價題材延燒，MU 盤後上漲 3%，HBM 供需循環位置成為法人討論焦點。
- 07:20 重要 先進封裝 封裝設備驗證時程傳出進度，CoPoS 供應鏈題材持續發酵，留意股價已反應程度。
- 06:50 注意 面板 面板廠單月營收年增，群創、友達同步走揚，惟個股已列處置，須留意流動性與波動。
台股族群當日強弱
AI 半導體 / IC 設計
- 2330 — 待更新
- 2454 — 待更新
- 2379 — 待更新
ASIC / 矽智財
- 3443 — 待更新
- 3661 — 待更新
- 3035 — 待更新
AI 伺服器 / 代工
- 2382 — 待更新
- 3231 — 待更新
- 2376 — 待更新
散熱 / 機殼
- 3017 — 待更新
- 6669 — 待更新
- 2421 — 待更新
台股族群報價採「紅漲綠跌」，數字由系統每交易日盤後自動更新。以上為研究觀察、非投資建議。
§01 重點摘要
研究關注度變化
新進（3）
- 2330 台積電
- 3035 智原
- 8039 台虹
升評（3）
- 6789 采鈺 中等 → 高關注
- 3006 晶豪科 中等 → 高關注
- 2382 廣達 中等 → 高關注
降評（2）
- 3680 家登 高關注 → 中等
- 2481 強茂 高關注 → 中等
升降評為研究關注強弱的調整，不代表績效、命中率或報酬，亦非買賣訊號。
稽查列（市場狀態）
處置股（1）
採分盤交易，波動與流動性風險較高
- 3481 群創 波動度提高，採分盤交易，流動性風險提升
注意股（2）
近期波動或量能異常，列入觀察
- 2481 強茂 近期漲跌幅偏大，列注意股觀察
- 1708 東鹼 成交量異常放大，列注意股觀察
當沖標的（3）
符合當沖資格，中性市場狀態
- 2330 台積電 符合當沖資格，流通性充足
- 2454 聯發科 符合當沖資格，流通性充足
- 3035 智原 符合當沖資格，近期題材活躍
稽查列為主管機關公告之中性市場狀態（處置 / 注意 / 當沖資格），非選股建議。
§02 資訊缺口
AI 伺服器出貨量持續成長，廣達、緯創等代工廠毛利率改善觀察
HBM 報價趨勢：記憶體庫存循環進入補庫存階段，台廠相關供應鏈值得持續觀察
ASIC 設計與矽智財需求觀察：雲端大廠自研晶片比重提升，台灣 IC 設計受惠評估
台積電 CoWoS 先進封裝產能持續擴張，AI 伺服器客戶訂單能見度提升至 2027 年
台積電美國亞利桑那廠進度更新：良率提升進展與員工訓練成效觀察
化合物半導體（GaN / SiC）需求觀察：電動車與工業應用驅動，台廠卡位進度追蹤
面板族群：群創、友達單月營收年增，惟個股流動性風險須留意
CoPoS 玻璃基板先進封裝：設備驗證時程整理，采鈺供應鏈位置評估
§03 選股名單
| 評級 | 型態 | 代號 | 名稱 | 產業 | 主題 | 收盤 | 漲跌 | 法人動向 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高關注 | 突破 | 2330 | 台積電 | 電子-半導體製造 | AI / 先進封裝 | 1148 | +1.59% | 外資連買3天 | 56% |
| 高關注 | 突破 | 2382 | 廣達 | 電子-伺服器 | AI 伺服器 | 368.5 | +3.22% | 外資連買2天 | 8% |
| 高關注 | 盤整 | 3035 | 智原 | 電子-半導體 | ASIC / 矽智財 | 247.5 | +2.69% | 投信連買3天 | 27% |
| 高關注 | 盤整 | 6789 | 采鈺 | 電子-半導體 | CoPoS / 先進封裝 | 88.4 | +4.12% | 投信連買1天 | 42% |
| 高關注 | 盤整 | 2436 | 偉詮電 | 電子-半導體 | 電源管理 IC | 78.6 | +2.35% | 連買5天 | 30% |
| 高關注 | 盤整 | 2458 | 義隆 | 電子-IC設計 | 觸控 IC | 183.5 | +1.38% | 連買1天 | 49% |
| 中等 | 突破 | 3317 | 尼克森 | 電子-半導體 | 化合物半導體 | 102.5 | +3.01% | — | 28% |
| 中等 | 盤整 | 5236 | 凌陽創新 | 電子-半導體 | IC 設計 | 185 | +1.65% | — | 58% |
| 中等 | 突破 | 6274 | 台燿 | 電子-材料 | 銅箔基板 | 1980 | +2.07% | — | 23% |
| 中等 | 盤整 | 3006 | 晶豪科 | 電子-半導體 | 記憶體 IC | 88.9 | +4.58% | 連買2天 | 46% |
| 中等 | 突破 | 1708 | 東鹼 | 電子-材料 | 電子級化學品 | 53.8 | +2.09% | 連買1天 | 32% |
| 中等 | 盤整 | 2454 | 聯發科 | 電子-IC設計 | SoC / 5G | 1285 | -0.39% | — | 48% |
| 邊緣 | 注意 | 6166 | 凌華 | 電子-下游 | AI 伺服器邊緣 | 162 | +0.93% | 連買1天 | 36% |
| 邊緣 | 注意 | 3680 | 家登 | 電子-半導體設備 | 光罩盒 | 412.5 | -1.66% | — | 38% |
評級徽章僅代表研究關注強弱，不綁定績效、命中率或報酬，亦非買賣訊號。
§04 ETF 專區
| 代號 | 名稱 | 配息 | YTD（漲跌幅） | 分類 | 主題 | 收盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 月配 | +24.61% | 高股息 | 高股息 科技 | 24.38 |
| 0050 | 元大台灣50 | 半年配（1 月 / 7 月） | +18.42% | 市值型 | 市值型 台灣核心 | 242.85 |
| 006208 | 富邦台50 | 半年配（1 月 / 7 月） | +18.15% | 市值型 | 市值型 台灣核心 | 112.45 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 季配（2/5/8/11 月） | +12.38% | 高股息 | ESG 高股息 | 22.14 |
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 季配（3/6/9/12 月） | +9.83% | 主題型 | 5G 科技 | 18.67 |
| 0056 | 元大高股息 | 季配（1/4/7/10 月） | +8.74% | 高股息 | 高股息 | 38.92 |
僅呈現配息、今年以來漲跌幅（YTD）、主題與基本資料等中性事實，不提供投入金額或任何報酬推算。
AI 解讀
AI 解讀
- AI 供應鏈（半導體、伺服器、光通訊）為當前市場主軸，族群輪動仍集中於相關上中游。
- 處置股與注意股增加，顯示部分題材股短線波動加大，研究上宜留意追高風險。
- 升評集中於封裝與記憶體鏈，降評出現於前期強勢股，反映關注度的再平衡。
今日觀察 / 劇本
- 觀察先進封裝與 ASIC 族群能否延續隔夜美股強勢，留意開高後的承接力道。
- 追蹤處置股與注意股名單變化，評估題材股的流動性風險。
- 留意記憶體報價與庫存循環的後續數據，作為族群位置的研究依據。
AI 解讀為模型輔助之研究觀點，與事實數據區分呈現，非投資建議。
風險提醒
風險提醒
- 處置股波動風險 風險 中
名單內個股採分盤交易，價格波動與流動性風險提高，研究觀察時應審慎。
- 題材股追高風險 風險 中
強勢族群短線漲幅已大，須留意利多反應程度與回檔風險。
- 總經與匯率變數 風險 低
總經風險評為「留意」，須關注利率與匯率對資金面的影響。